Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала Калязин от всего мира и принялась заколдовывать горожан, превращая их в леших и русалок. Её цель — избавить землю от человеческого рода, заселив её мифическими созданиями.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий защитить родных и вернуть свободу городу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за семью, за любовь, за возможность оставаться человеком.