1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Столкнувшись с невиданной жестокостью, Лыков понимает, что для победы ему придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.