В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного оперативника. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда Исимура угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.
